Slopebaseの営業・顧客管理

営業・顧客管理の重要性

営業・顧客管理の重要性は以下の通りです。

• 

  顧客満足度の向上

  顧客情報を把握し、顧客ニーズに合った製品やサービスを提供することで、顧客満足度を高めることができます。

• 

  売上向上

  顧客との関係を強化し、リピート率を高めることで、売上向上に繋がります。

• 

  業務効率化

  顧客情報を一元管理することで、情報共有がスムーズになり、業務効率が向上します。

• 

  顧客情報の有効活用

  顧客情報を分析することで、顧客ニーズや市場動向を把握し、効果的な営業戦略やマーケティング戦略を策定することができます。

管理項目例

顧客管理項目

顧客管理では、以下のような項目を定義して管理します。
Slopebaseでは、お客様に合った項目を定義できます。

• 取引先マスタ

  取引先ID

  取引先名

  法人番号

  事業者登録番号

  得意先種別

  業種

  資本金

  郵便番号

  住所

  地域

• クライアントマスタ

  顧客ID

  取引先ID

  顧客名

  部署

  役職

  メールアドレス

  電話番号

• 取引先種別ディクショナリ

  得意先

  仕入先

• 業種ディクショナリ

  建築・工事

  製造

  卸売・小売

  サービス

  医療・福祉

  運輸・物流

  飲食・飲料

  情報通信

  精密機器・機械

  団体・財団

  商社

  不動産

  エネルギー

  個人事業主

  その他

• 地域ディクショナリ

  北海道

  東北

  北陸

  関東

  東海

  近畿

  中国

  四国

  九州

営業管理項目

営業管理では、以下のような項目を定義して管理します。
Slopebaseでは、お客様に合った項目を定義できます。

• 担当者マスタ

  担当者ID

  担当者名

  チームID

• チームマスタ

  チームID

  チーム名

• 案件一覧

  案件No

  担当者ID

  取引先ID

  問合せ種類

  問合せ内容

  結果

• 問合せ種類ディクショナリ

  問合せ

  資料請求

  商談依頼

• 結果ディクショナリ

  商談成立

  商談不成立

  交渉中

• 商談一覧

  商談No

  商談名

  担当者ID

  取引先ID

  案件確度

  フェーズ

  取引開始日

  受注予定日

  売上予定日

  受注見込み額

• 商談詳細

  商談詳細No

  商談詳細内容

  商談No

  商談名

  商談日

  備考

• フェーズディクショナリ

  受注

  失注

  受付

  商談中

  トライアル中

• 案件確度ディクショナリ

  S

  A

  B

  C

• 申込一覧

  申込No

  申込日

  申込種別

  取引先ID

  担当者ID

  売上予定金額

• 申込明細一覧

  申込明細No

  申込No

  商品ID

  商品名

  単位

  単価

  数量

  小計

• 卸商品マスタ

  商品ID

  商品名

  商品種別

  単位

  単価

  原価

  商品説明

• 単位ディクショナリ

  個

  kg

  m

  L

• 商品種別ディクショナリ

  原材料

  部品

  製品

  消耗品

  サービス

• 申込種別ディクショナリ

  トライアル

  本申込

  契約変更

  キャンセル

  解約

• 売上一覧

  売上No

  売上日

  申込No

  取引先ID

  担当者ID

  合計金額(税込)

  合計金額(税抜き)

  消費税額

  税区分