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実際の検証で、経理・購買部門から挙がった要件

当社が2026年に導入前検証を進めている9社から、経理・購買まわりの3つのケースをご紹介します。いずれも検証の場で実際に確認された要件です。

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  見積から請求までを、1つの流れにする（ソフトウェア開発業／従業員150名規模・総務部2名）

  現状は、見積・納品書・請求書の3つの管理簿がExcelマクロで連鎖していました。拠点ごとにブックが分かれているため統合が難しく、番号が重複するとアラートは出るものの、誤って上書きされる可能性が残っていました。
  検証で決めたのは次の点です。見積番号・納品番号・請求番号はシステム側で自動採番し、重複を構造的に防ぐこと。見積データを登録すると納品書データへ、納品書データから請求書データへ必要な情報を自動で引き継ぐこと。管理・承認・帳票発行を1つの場所にまとめること。

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  取引先の署名を伴う帳票を電子化する（商社／従業員400名規模）

  対象は、取引先に内容の確認と署名を依頼する帳票です。従来は、印刷して送付し、署名捺印されて返送された帳票を社内で回覧し、最後に基幹システムへ手入力していました。 検証で確認された要件は4つです。
  1. 社内の承認がどこまで進んでいるかは、取引先側に表示しない
  2. 押印ではなく、システム上で承認された記録を証跡とする
  3. 承認は5階層まで設定でき、金額や取引先の区分によって経路が分岐する
  4. 取引先の人数分のアカウント費用が発生しない料金体系であること

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  請求書・見積書を取引先に届けるまで（化学メーカー／従業員400名規模）

  現状は、社内システムで承認した後、手作業でPDF化して取引先にメール送付していました。
  検証では、承認済みのデータを連携して帳票を自動出力し、取引先はゲストアカウントでダウンロードする流れを設計。ダウンロードされたことを社内側で確認できる状態までを要件としました。