ここからは、当社が実施した独自調査の結果をもとに、Excel・紙で運用している業務のシステム化を、他社がどう選び、どう確かめ、どこでつまずいているのかを見ていきます。
調査概要
| 項目 |
内容 |
| 調査対象 |
経理・総務・人事・営業事務などバックオフィス部門で、直近3年以内に業務改善・システム導入・Excel業務の見直しに関わったリーダーもしくは管理職の方：221人（全国） |
| 調査期間 |
2026年10月14日 |
| 調査方法 |
インターネット調査 |
| 調査主体 |
株式会社NTTデータビジネスブレインズ（自社調査） |
※すべての回答データではなく、回答が有効なデータを集計しています。
※システム化の進め方に関する設問は、システム化を「検討したことはない」「わからない/答えられない」と答えた方を除く207人に、導入後の定着度は「検討し、導入した」と答えた82人に質問しています。
93.7%が検討したが、結論が出た案件の52.6%は見送り
■直近3年間で、Excel・紙で運用している業務のシステム化（業務システムやクラウドサービスへの移行）を検討したことはありますか。最も近いものをお答えください。
最多は「検討したが、見送った」41.2%で、「検討し、導入した」37.1%、「現在、検討中である」15.4%と続きました。「検討したことはない」は5.0%にとどまります。
93.7%がシステム化を検討しており、関心の高さは明らかです。一方で、検討に結論が出た人（「導入した」「見送った」の合計）に限ると、見送りが52.6%と導入を上回ります。検討はしても、2件に1件以上は導入に至らずに終わっています。
選ぶ基準の1位は「ミスや手戻りが多い」60.4%
■システム化する業務を選ぶ際に、何を基準にしましたか（または、基準にしますか）。（複数回答）
最多は「ミスや手戻りが多い」60.4%で、「特定の担当者しか対応できない（属人化している）」43.0%、「処理件数が多い」33.8%、「法改正・制度対応が必要」33.8%、「経営層や上司からの指示」18.4%と続きました。
選ぶ基準の上位は、現場が日々感じている課題に直結する項目です。一方で「ベンダーや販売店からの提案」「他社の事例」はいずれも9.7%にとどまりました。多くの企業は、外からのきっかけより自社の課題を起点に業務を選んでいます。
比べた手段は、ノーコード52.7%とExcelマクロ改修52.2%がほぼ同率
■システム化を検討する際、どのような手段を比較しましたか（または、比較しますか）。（複数回答）
「ノーコード・ローコードツール」52.7%と「Excelマクロ（VBA）の改修」52.2%がほぼ同率で並び、「業務特化型のパッケージ製品・クラウドサービス」35.3%、「RPA（作業の自動化ツール）」32.4%、「外部委託による個別開発（スクラッチ開発）」28.0%と続きました。
注目すべきは、システム化を検討しながら、2人に1人が「Excelのまま改修する」選択肢も比べている点です。回答の合計は218.5%で、1人あたり平均2つ以上の手段を比べている計算になります。性格の違う手段を横に並べて比べなければならないことが、判断を難しくしている一因です。
自社の業務データで試したのは26.6%
■システムの導入を判断する前に、どのような方法で使い勝手や効果を確かめましたか（または、確かめますか）。最も近いものをお答えください。
最多は「サンプルデータで無料トライアルを試した」35.3%で、「自社の実際の業務データで試した（PoC・実証検証）」26.6%、「ベンダーによる画面デモを見た」26.6%、「カタログや資料だけで判断した」7.2%、「確かめないまま決まった（上位者の判断など）」2.4%と続きました。
自社の実際の業務データで試した（試す予定を含む）のは26.6%にとどまり、71.5%はサンプルデータやデモ、資料など、自社の業務データ以外で判断しています。同じ調査では、74.2%の部署で定型業務の3割以上に例外処理が発生していました。サンプルデータやデモでは、こうした例外処理や担当者ごとの運用の違いは再現されません。導入後に「自社の業務では使えなかった」と分かるリスクが、判断の段階で見落とされている可能性があります。
要件定義書の約6割は、外部の支援に頼っている
■システム化にあたり、実現したいこと（要件）を文書にまとめましたか（または、まとめる予定ですか）。最も近いものをお答えください。
最多は「ベンダーや外部の支援を受けて要件定義書を作成した」60.4%で、「社内で要件定義書を作成した」21.3%、「箇条書きなどの簡単なメモにまとめた」15.0%、「文書にはまとめなかった」2.4%と続きました。
要件定義書を作成した（予定を含む）のは81.6%と、文書化そのものは多くの企業で行われています。ただし、社内だけで作成したのは21.3%で、約6割は外部の支援に頼っています。自社の業務を自社の言葉で書き起こすことが、それだけ難しい作業だということです。
最も時間がかかる工程は「要件のとりまとめ」33.8%
■システム化の検討で、最も時間がかかった（または、かかりそうな）工程はどれですか。
最多は「要件（実現したいこと）のとりまとめ」33.8%で、「製品・サービスの比較・選定」23.7%、「現状の業務の整理・洗い出し」19.8%、「社内稟議・予算の確保」15.0%、「ベンダーとの調整・見積もり」5.3%と続きました。
「要件のとりまとめ」と「現状の業務の整理・洗い出し」を合わせると53.6%です。製品選びや予算の確保よりも、その手前にある「自社の業務を整理し、言葉にする」工程に最も時間がかかっています。8割超が要件定義書を作っていることと重ね合わせると、要件定義書づくりそのものが、検討を長引かせる最大の工程になっているといえます。
導入後もExcel・紙が残るのは75.6%
■システム化を「検討し、導入した」とお答えの方にお聞きします。導入したシステムは、現在どの程度定着していますか。
最多は「一部の業務・担当者でExcelや紙が残っている」57.3%で、「対象業務のほぼすべてがシステムで運用されている」24.4%、「システムとExcel・紙の二重運用になっている」18.3%と続きました。「ほとんど使われず、Excelや紙の運用に戻った」は0%です。
導入したシステムで対象業務のほぼすべてを運用できているのは24.4%にとどまり、75.6%ではExcelや紙が残っています。使われなくなったケースはなく、システム自体は定着しています。それでもExcelや紙が残るのは、例外処理や一部の担当者の業務がシステムの外に取り残されているためと考えられます。
最も欲しい支援は「自社のデータで試せる検証環境」38.6%
■Excel・紙の業務のシステム化を進めるうえで、最も欲しい支援はどれですか。
最多は「自社のデータで試せる検証環境」38.6%で、「費用対効果（削減できる工数・金額）の算出」29.0%、「業務の整理・洗い出しの手伝い」15.9%、「稟議・社内説明に使える資料」10.1%、「導入後の定着・運用の支援」5.3%と続きました。
導入の前に自社の業務データで試したのは26.6%にすぎない一方で、最も欲しい支援の1位は「自社のデータで試せる検証環境」でした。試したいのに、試せていない――このずれが、「決めきれない」「導入してもExcelが残る」状況を生んでいます。2位の「費用対効果の算出」も、自社の業務で実際に動かしてみなければ、根拠のある数字にはなりません。
