【2026年調査】営業事務のExcel属人化の実態｜221人中64.2%が「前任者の謎マクロ・関数」に苦労

【Excelやスプレッドシートでの作業の弊害や属人化】

まずは、営業事務の日常業務でどの程度Excelやスプレッドシートに依存しているのかを聞いてみました。

「ほとんどExcelやスプレッドシートを使用してる（48.4%）」「一部は、Excelやスプレッドシートを使用している（43.4%）」を合わせると、9割以上の営業事務担当者が業務にExcel・スプレッドシートを使用しているという結果になりました。「使用していない」はわずか8.2%にとどまります。

見積書・請求書の作成や受発注処理、顧客管理など、営業事務のあらゆる業務がExcel・スプレッドシートに支えられている実態が浮き彫りになりました。裏を返せば、これらのツールに何らかの不具合や属人化が生じると、業務全体に影響が及びやすい構造だと言えます。

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次からの設問では、「Excelやスプレッドシートを使用してる」と回答した方に対しての設問になります。

次は、ファイルの中身そのものに関する困りごとを聞いてみました。

「たまにある（52.1%）」「よくある（12.1%）」を合わせると、6割以上が謎のマクロや複雑な関数に苦労した経験があるという結果になりました。

異動や退職で担当者が入れ替わるたびに、誰が何のために組んだのか分からない数式やマクロだけが残り、後任者が手探りで解読することになります。修正すれば動かなくなるかもしれないという恐怖から、誰も触れずに「腫れ物」のように扱われ続けるファイルも少なくないでしょう。

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次は、マニュアルのないファイルをどう使い続けているのか聞いてみました。

「たまにある（49.5%）」「よくある（12.6%）」と、約6割が使い方の分からないファイルを手探りで使い続けているという結果になりました。

マニュアルがないファイルは、正しい使い方が分からないまま「なんとなく」運用されがちです。入力ルールが統一されないまま蓄積されたデータは、後になって集計や分析をしようとした際に大きな手直しの負担を生む原因にもなります。

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次は、特定の担当者に業務が集中している実感があるか聞いてみました。

「時々感じる（43.7%）」「常に感じる（8.6%）」を合わせて52.3%と、半数以上が属人化の実感を持っているという結果になりました。

営業事務の現場で「あの人にしか分からない」ファイルや業務が存在すると、急な休みや退職の際に業務が滞るリスクを常に抱えることになります。属人化は特定の担当者の負担を増やすだけでなく、組織全体の業務継続性を脅かす問題でもあります。

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次は、改善したい気持ちと日々の忙しさのジレンマについて聞いてみました。

「やや感じる（56.5%）」「強く感じる（15.5%）」を合わせると、約7割が改善したくてもできないジレンマを抱えているという結果になりました。

多くの営業事務担当者が「今のやり方に問題がある」と気づいていながら、日々の定型業務に追われて改善に着手する時間的・心理的な余裕を持てずにいます。この状態が続く限り、非効率な業務フローは温存され続けてしまいます。

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次は、複数人でファイルを共有する際の具体的な不便について聞いてみました。

「『読み取り専用』になり作業が中断する（33.2%）」が最多となり、「最新版がどれか分からなくなる（30.6%）」「関数が入っているセルがわかりにくい（28.6%）」「コピペで書式が崩れる（25.0%）」と続きました。「特に不便を感じることはない」はわずか15.8%にとどまります。

同時編集に対応していないExcelファイルでは、誰かが開いている間は他の人が編集できず、作業が止まってしまいます。また、メールやチャットでファイルをやり取りするうちに「どれが最新版か分からない」状態に陥ることも日常茶飯事です。共有・共同編集を前提とした運用に、従来型のExcel・スプレッドシートの限界が表れていると言えるでしょう。

次は、ファイルの重さによる作業の中断について聞いてみました。

「月に数回（23.7%）」「週に数回（21.1%）」「ほぼ毎日（8.8%）」を合わせると、半数以上が頻繁にフリーズや強制終了によるロスを経験しているという結果になりました。

案件数や取引先が増えるほどファイルサイズは肥大化し、動作が重くなっていきます。フリーズ待機や再起動によるやり直しは、単なる時間のロスにとどまらず、直前まで入力していたデータが失われるリスクも伴います。

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次は、こうした作業が残業や持ち帰り作業にどれだけつながっているか聞いてみました。

「発生していない（43.8%）」が最多であるものの、「1～5時間未満（20.8%）」「5～10時間未満（18.2%）」「1時間未満（12.5%）」「10時間以上（4.7%）」を合わせると、半数以上が何らかの形でExcel・スプレッドシート起因の残業や持ち帰り作業を行っているという結果になりました。

月に5時間以上を要している層も2割超存在しており、個人の負担として静かに積み上がっている実態がうかがえます。定時内に終わらない作業のしわ寄せが、担当者個人の残業や持ち帰り作業として表面化しにくい形で蓄積している可能性があります。

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最後に、手作業でのコピペ・転記・集計などにかかる時間について聞いてみました。

「1～5時間未満（28.3%）」が最多となり、「作業は発生していない（25.0%）」「1時間未満（24.5%）」「5～10時間未満（17.9%）」「10時間以上（4.3%）」と続きました。7割以上が何らかの形で手作業によるデータの転記・集計・修復に時間を費やしているという結果になりました。

複数のファイルやシステムに分散したデータを人力でつなぎ合わせる作業は、本来であれば削減できるはずの「本質的ではない業務」です。ミスが起きやすいうえ、ミスが発生した際の原因究明にも時間がかかるため、見えにくいコストとして積み重なっていきます。

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誰が作ったか分からない関数やマクロ、マニュアルのないファイルの運用、特定の担当者への業務集中、複数人での共有・編集時の不便さ――。これらはいずれも、個人の努力や工夫だけでは根本的に解決しづらい構造的な課題です。

改善の必要性を感じながらも着手できないジレンマを多くの担当者が抱えている今こそ、ファイルではなく「データベース」として業務を管理する仕組みへの転換を検討するタイミングと言えるでしょう。

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この記事を書いた人

Slopebase編集部

監修
田中雅人（ITコンサルタント）

ソフトウェアメーカー取締役、IT上場企業の取締役を経て、現在、合同会社アンプラグド代表。これまでに、Webサイト制作、大規模システム開発、ECサイト構築、SEM、CRM等のWebマーケティングなど、IT戦略全般のコンサルティングを30年以上実施。現在は、大手上場企業から中小企業まで、IT全般のコンサルティングを行っているかたわらWebマーケティングに関するeラーニングの講師、コラム執筆なども実施。